Vendita Coin, ad Icon il 78,7% del Gruppo

Svolta nella vendita del Gruppo Coin. Bc Partners acquista il 78,7% del gruppo Coin, con un’operazione da 644,572 milioni di euro, pari a 6,50 euro per azione. La Financiere Tintoretto, controllata da fondi gestiti da Pai Partners, ha firmato un accordo vincolante con la Icon, società di nuova costituzione controllata da Bc Partners, per la vendita dell’intera partecipazione nella Giorgione Investimenti, che a sua volta controlla il 69,3% del capitale sociale del Gruppo Coin. Non solo, nell’ambito dell’operazione (e subordinatamente al completamento della stessa) Giorgione si è impegnata ad acquistare al closing le azioni Gruppo Coin detenute dal management della società, che rappresentano il 2,1% del capitale Gruppo Coin, nonché le azioni Gruppo Coin detenute da Dicembre 2007, che rappresentano nel complesso il 7,3% del capitale sociale. Il perfezionamento dell’operazione, condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle autorità antitrust e alla messa a disposizione dei fondi che le banche si sono già impegnate ad erogare, è previsto per la fine di giugno. Al termine di questa operazione Icon, attraverso Giorgione, lancerà un’offerta pubblica di acquisto su tutte le rimanenti azioni Gruppo Coin al prezzo di Euro 6,50 per azione a fronte di una valorizzazione complessiva dell’equity della società di 930 milioni circa.